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Configurazione permessi di accesso “Analisi”

Note di rilascio

È stato introdotto un sistema di gestione dei permessi dedicato al menu “Analisi”. Gli amministratori “utenti e ruoli”, possono creare gruppi di utenti e definire puntualmente quali dashboard visualizzare e per quali sedi aziendali.

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Al fine di consentire l’accesso alle dashboard di analisi solo agli utenti autorizzati, nella sezione “Generale” del menu “Configurazioni” è stata aggiunta l’opzione “Analisi”.

Tramite la nuova schermata “Configurazioni analisi” è possibile assegnare i permessi per rendere disponibili le dashboard di interesse solo agli utenti selezionati. Qualora si appartenga ad un gruppo che comprende diverse sedi, è possibile configurare anche a quale sede/i corrisponderanno i dati visualizzati nelle dashboard alle quali l’utente ha la possibilità di accedere.

Solo gli utenti ai quali è stato assegnato il ruolo di “Amministratore utenti e ruoli” hanno la possibilità di configurare gli accessi alle dashboard visualizzate nel menu “Analisi”.

Nota bene: nel momento in cui verrà rilasciata questa nuova funzionalità, gli utenti precedentemente censiti con il ruolo attivo di “Operatore BI” o “Amministratore”, manterranno l’accesso a tutte le dashboard. Sarà compito dell’Amministratore utenti e ruoli intervenire nella nuova configurazione per restringere i permessi dove necessario.

Come configurare i permessi

  • Dal menu “Configurazioni” > “Generale” > “Analisi” accedere alla schermata “Configurazioni analisi”;
  • Cliccare sul pulsante “Nuovo gruppo” (A), viene visualizzata la finestra (B) ;
  • Nel campo (C) inserire il nome del gruppo;
  • Utilizzare la zona (D) per selezionare gli utenti appartenenti al gruppo al quale si desidera assegnare i permessi;
  • Se si appartiene ad un gruppo multisede, utilizzare la zona (E) per selezionare la sede o le sedi di cui devono essere visualizzati i dati nelle dashboard;
  • Cliccare sul pulsante “Modifica” (F) per visualizzare la finestra raffigurata;
  • Nella colonna (G) è possibile selezionare dei pacchetti suddivisi per aree tematiche, la selezione di ogni pacchetto fornisce i permessi per visualizzare le dashboard in esso contenute;
  • Nella colonna (H), invece, è possibile selezionare singolarmente le dashboard a cui si desidera fornire i permessi di accesso. La configurazione degli accessi disponibile in questa sezione è possibile solo se è stata sottoscritta l’offerta “BI PLUS”;
  • Dopo aver selezionato i pacchetti e/o le singole dashboard cliccare sul pulsante (L) per confermare e chiudere la finestra;
  • Nella zona (M) della schermata “Configurazioni analisi” vengono riportate le opzioni selezionate;
  • Cliccare sul pulsante “Salva” (N) per rendere operativi i permessi assegnati.

Nota: qualsiasi utente può accedere al menu “Analisi”, me se seleziona una dashboard per la quale non è in possesso dei permessi visualizza il messaggio “L’utente non ha il permesso per vedere questa dashboard”.

Evoluzione “Business Intelligence”

Note di rilascio

Nuove dashboards, maggiore quantità di dati e informazioni più complete

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Le “Dashboards” contenute nel menu “BI” di YAP sono state completamente riviste per offrire una maggior quantità di strumenti, utili per analizzare i tuoi dati aziendali in modo tale da poter prendere decisioni più ponderate.

Scopri le nuove soluzioni di Business Intelligence (BI), pensate per darti il pieno controllo dei tuoi dati.
Le nostre nuove suite di Business Intelligence sono state progettate per offrirti una visione chiara e strategica della tua attività. L’architettura dei cruscotti è in costante evoluzione, per questo motivo le specifiche dei singoli pacchetti non sono da considerarsi definitive. La nostra offerta, infatti, verrà progressivamente arricchita con ulteriori dashboards per fornirti analisi sempre più potenti e dettagliate.

Ecco la struttura attuale della nostra offerta:

  • BI FREE: La soluzione base, inclusa gratuitamente nei moduli YAP Revisioni, Officina e Gomme. Offre una panoramica di sintesi con dati aggregati su revisioni, fatturato e volumi di vendita per articoli di meccanica e pneumatici.
  • BI BASIC: Disponibile con un canone annuo, questo pacchetto espande l’analisi a dati dettagliati su fatturato e volumi, performance delle revisioni, andamento di articoli (meccanica, gomme) e manodopera, oltre a un monitoraggio di prenotazioni e comunicazioni.
  • BI PLUS: La nostra soluzione più avanzata, anch’essa su canone annuo. Include tutte le funzionalità della BI BASIC e aggiunge analisi evolute sulle marginalità, approfondimenti sulla fidelizzazione dei clienti, monitoraggio delle movimentazioni di magazzino, un sistema di supporto al riordino dei pneumatici e analisi delle performance commerciali per categorie di mercato.

Per un quadro completo, la tabella di seguito riportata indica quali dashboards sono attualmente disponibili nei vari pacchetti e quali saranno disponibili a breve:

(*) Dashboards disponibili prossimamente.

Le dashboards, anche nelle versioni Basic e Plus, sono visibili e consultabili anche senza l’attivazione dei relativi moduli, tuttavia avranno come limitazione una base dati relativa soltanto agli ultimi 7 giorni. La consultazione limitata consente di visionare in autonomia le dashboards disponibili e valutarne l’utilità per le esigenze aziendali prima dell’attivazione.

 

Nota bene: l’accesso alle dashboards è abilitato a tutte le aziende appartenenti ad un gruppo, al costo di un solo canone.

COM’È ORGANIZZATO IL MENÙ “BI”

L’immagine di seguito riportata raffigura la struttura del menù “BI”. Questa immagine è generica ed ha il solo scopo di far comprendere quali siano i componenti che costituiscono ogni schermata.
Data la continua evoluzione dei moduli BI, alcuni particolari potrebbero subire delle variazioni nel corso del tempo.

A.  CONTESTI: tramite le icone visualizzate in questa zona è possibile selezionare i contesti per i quali si vogliono consultare le dashboards.

B.  CRUSCOTTI: tramite i riquadri visualizzati in questa zona è possibile selezionare le varie dashboards disponibili per il contesto, ogni riquadro è contraddistinto da un colore di sfondo:
– GRIGIO: identifica le dashboards appartenenti alla “BI FREE”;
– VERDE: identifica le dashboards appartenenti alla “BI BASIC”;
– VIOLA: identifica le dashboards appartenenti alla “BI PLUS”.

C.  DATI: in questa zona sono visualizzati le varie tipologie di dati corrispondenti al cruscotto selezionato. I dati visualizzati nei vari riquadri possono essere rappresentati in forma grafica, testuale o tabellare. Nei vari riquadri possono essere presenti i pulsanti (C1), tramite i quali è possibile eseguire delle operazioni sul riquadro corrispondente (ad esempio espanderne il contenuto in una visualizzazione più grande, oppure scaricare i dati corrispondenti).
 C2 – Tramite questo pulsante è possibile mostrare/nascondere i filtri (D).
 C3 – Tramite questo pulsante è possibile eseguire altre operazioni sulla dashboard selezionata.

D.  FILTRI: tramite questi filtri (diversi per ogni dashboards) è possibile specificare i criteri di ricerca a cui devono rispondere i dati visualizzati nella dashboard.

E.  Pulsante RICARICA: serve per eseguire il refresh dei dati mostrati nella dashboard.

F.  Pulsante AZIENDE SELEZIONATE: questa funzionalità, dedicata agli utenti che gestiscono più sedi, è disponibile su dashboards specifiche e permette di scegliere se analizzare i dati di una singola sede, di un gruppo di sedi o di tutte le sedi contemporaneamente.

G.  Pulsante TUTORIAL: il pulsante permette di accedere ai video tutorial utili alla comprensione delle dashboards e della struttura delle BI.

Per aiutarti a sfruttare al massimo il potenziale di ogni cruscotto, abbiamo preparato un percorso formativo completo. Troverai dei video tutorial dettagliati nei singoli cruscotti e potrai iscriverti ai nostri webinar dedicati, pensati per guidarti passo passo e renderti completamente autonomo nell’analisi dei dati.

Per qualsiasi ulteriore informazione, il nostro team rimane come sempre a tua completa disposizione.

Aggiornamento ambito “Analisi fatturato” della BI

Note di rilascio

Aggiunti filtri relativi alle modalità di pagamento

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

L’ambito “Analisi fatturato” della Business Intelligence (BI) è stato migliorato aggiungendo il nuovo filtro “Modalità di pagamento” (presente sia in “Analisi fatturato” che in “Analisi fatturato nel periodo”), tramite il quale è possibile ottenere statistiche mirate in funzione delle modalità di pagamento utilizzate dai propri clienti.

L’usabilità predefinita del filtro è senza nessuna opzione selezionata, l’utente potrà selezionare una o più opzioni contemporaneamente, in funzione del dato che vuole visualizzare.

Implementate nuove statistiche nella BI

Note di rilascio

Potenziate le statistiche degli ambiti “Revisione” e “Articoli”

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina

Gli ambiti “Revisione” e “Articoli” della Business Intelligence sono stati migliorati con l’implementazione di nuove statistiche.

– Visualizza la tabella che confronta le revisioni eseguite nelle varie sedi.

– Visualizza le tabelle che confrontano il fatturato generato dagli articoli di tipo “MATERIALE” (classificati per “marca e categoria” e “marca”) negli ultimi 3 anni.

Aggiornato ambito “Gomme” della BI

Note di rilascio

Ampliati i filtri relativi ai settori di utilizzo degli pneumatici

Moduli interessati: YAP Gomme

L’ambito “Gomme” della Business Intelligence è stato migliorato sostituendo il vecchio filtro “Macro settore” (presente nella scheda “Analisi pneumatici nel periodo”) con il nuovo filtro “Settore” (presente in entrambe le schede), tramite il quale è possibile selezionare tutti i settori di utilizzo degli pneumatici usati da YAP.

L’aggiunta del filtro “Settore” nella scheda “Analisi pneumatici” ha comportato l’eliminazione dei grafici e dei valori relativi alle Macro-Categorie Veicoli Leggeri ed Autocarri, sostituiti ora dai grafici e dai valori relativi esclusivamente al settore selezionato nel nuovo filtro.

Implementazione Business intelligence

Note di rilascio

Nuovo menu “BI” nel quale visualizzare e scaricare le statistiche

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Nel giro di qualche settimana verrà resa disponibile a tutti gli utenti (con tempistiche scaglionate) la nuova opzione “BI” (Business Intelligence), inserita nella barra dei menu. Tramite di essa si avrà accesso ad una schermata dove sarà possibile consultare e, se necessario, scaricare le statistiche relative ai principali ambiti produttivi.

L’illustrazione raffigura l’organizzazione del nuovo menu “BI”.

A.  Zona di selezione dell’ambito di interesse. Tramite le icone elencate è possibile selezionare il corrispondente ambito.

B.  Zona per selezionare la tipologia di statistica di interesse. La tabella indica le tipologie disponibili per ogni ambito.

C.  Zona per l’applicazione dei filtri. La tabella indica i filtri disponibili per ogni tipologia di statistica.

D.  Zona dedicata alle statistiche specifiche. Vengono visualizzate le statistiche specifiche (risultati, grafici e tabelle) che soddisfano i criteri selezionati nelle zone A-B-C.
La tabella riporta l’elenco delle statistiche disponibili per ogni tipologia.

E.  Pulsante per aggiornare il contenuto dell’intero menu “BI”.
F.  Pulsante per aggiornare il contenuto dell’ambito selezionato.
G.  Pulsante per selezionare le azioni disponibili nell’ambito selezionato. Ad oggi è disponibile la funzione “scarica” che permette di esportare il contenuto dell’intero ambito selezionato (in formato pdf o csv).

IMPORTANTE: per utilizzare al meglio lo strumento di Business Intelligence per gli ambiti “Articoli” e “Gomme” è utile popolare il campo “Categoria” nei dettagli degli articoli ed i campi “Marca” e “Settore” per gli pneumatici. Per aiutarvi in questa operazione, consigliamo di abilitare l’obbligatorietà dei seguenti campi indicati in “Configurazioni” > “Generale” > “Agenda e azioni” > sezione “Obbligatorietà dei campi”:

  • Articolo pneumatico: Marca e Settore
  • Documento: Categoria articolo su righe di tipo normale

Modalità di consultazione delle statistiche

Le statistiche disponibili nei vari ambiti sono riportate attraverso varie metodologie, di seguito rappresentate con l’integrazione di un esempio.

  • Valori assoluti: quando cliccabili, permettono di accedere ad una finestra dove vengono riportati i dettagli che concorrono alla formulazione del valore assoluto.

  • Grafici: quando utile, posizionando il mouse nelle varie zone, viene visualizzato un tooltip che riporta il corrispondente valore e, per alcuni grafici, è possibile cliccare per accedere ad una nuova finestra che mostra maggiori dettagli utili all’analisi.

  • Tabelle: è possibile ordinare (in modo crescente o decrescente) la colonna di ogni tabella tramite l’icona presente sulla destra di ogni colonna. Inoltre, quando posizionando il mouse sul contenuto di una cella, il puntatore assume la forma della “manina”, è possibile cliccare per accedere ad una tabella più dettagliata.

Nell’angolo superiore destro di ogni riquadro relativo ad una statistica è visualizzabile l’icona che permette di visualizzare le azioni disponibili per la statistica corrispondente. Ad oggi l’azione disponibile è “Scarica dati” che permette di scaricare i dati della statistica in vari formati (excel, txt, csv, json, html, ecc..) in modo da poterli elaborare anche all’esterno di YAP.


Aziende Multisede

Le aziende multisede quando accedono al menu “BI” hanno la possibilità di selezionare l’azienda o le aziende per le quali visualizzare le statistiche.
Tramite il pulsante è possibile visualizzare una finestra nella quale selezionare le aziende che devono essere prese in esame per il calcolo delle statistiche.