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Sistema di navigazione dei documenti

Note di rilascio

Aggiornato il funzionamento per fornire maggiori indicazioni all’utente

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Il sistema di navigazione dei documenti è stato completamente rivisto nel funzionamento e nella veste grafica, per consentire all’utente di avere a disposizione un maggior numero di informazioni rispetto alla versione precedente.
Di seguito elenchiamo le differenze rispetto al sistema attuale.

1. Pulsante di accesso al sistema di navigazione

Ora il pulsante di accesso al sistema di navigazione dei documenti ha un tooltip esplicativo che varia in funzione dei documenti collegati, così come l’icona. La tabella riporta le diverse icone che possono comparire, con la relativa descrizione del tooltip.

(*) il numero visualizzato varia in funzione del numero di documenti collegati.

L’icona del “lucchetto rosso” viene visualizzata quando sono presenti dei documenti bloccanti.

2. Finestra di navigazione dei documenti

La nuova finestra di navigazione viene visualizzata come di seguito raffigurato.

L’elenco riporta la descrizione delle zone presenti nella finestra di navigazione.

Potenziamento “Ordine cliente”

Note di rilascio

Con adeguamento funzioni a quelle di preventivo e OdL

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

E’ stato potenziato l’ “ORDINE CLIENTE” uniformando le funzioni a quelle dei Preventivi e degli OdL.

In “EDITOR ORDINE CLIENTE” sono stati implementati:

  • Pulsante per accedere alle banche dati delle manutenzioni
  • Campo “Veicolo”
  • Campi “Documento” e “Pagamento” per impostare il tipo di documento fiscale da produrre al termine del lavoro e le modalità del pagamento. Questi campi verranno precompilati se sono stati definiti nell’anagrafica.
  • Campo “Lordo IVA”
  • Campo “Km”
  • Campo “Sottocausale”

Anche il piè di pagina è stato aggiornato, uniformandolo a quello dei Preventivi ed Odl, aggiungendo le schede:

  • Prospetti
  • Smaltimento rifiuti
  • Materiali di consumo
  • Arrotondamento

Ed è stata aggiunta la funzione di “assistenza arrotondamento” () nella scheda “Totali”.

Di conseguenza in “Archivi” > “Ordini cliente” è stato aggiunto un nuovo campo “Sottocausale”, utilizzabile come filtro, ed aggiunta la colonna corrispondente.

Evasione di qualsiasi preventivo da OdL

Note di rilascio

Per rafforzare la possibilità di creare OdL anche da preventivi fuori pratica

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

È ora possibile evadere qualunque preventivo, appartenente alla pratica o meno, direttamente dall’ ordine di lavoro (OdL).

All’interno di una pratica nella scheda “Ordini di lavoro”, cliccando sul pulsante a tendina “Nuovo ordine di lavoro da preventivo” verrà aperta la finestra “Scegli preventivo da cui generare l’ordine di lavoro”. Una volta selezionato il preventivo di interesse, si accede all’ OdL precompilato con tutte le righe del preventivo scelto.

Una volta salvato l’ OdL, sarà sempre possibile prendere visione del preventivo di origine tramite il pulsante “Navigazione collegamenti”   e lo stesso non sarà più presente nella relativa scheda della pratica (come avveniva in precedenza).

Analogamente anche in “Agenda” è ora possibile, nel popup “Dettagli appuntamento” tramite il pulsante “Pianifica preventivo” accedere alla finestra “Seleziona preventivo da cui creare l’appuntamento”.


Anche in questo caso, il preventivo selezionato tra tutti i preventivi non accettati,  verrà evaso ma non verrà incluso nella pratica, sarà consultabile da “Navigazione collegamenti” e verrà creata non solo la pratica, ma anche il corrispondente OdL () avente le medesime righe del preventivo.

N.B. Il preventivo selezionato non verrà spostato dal luogo d’origine, ovvero, se creato al di fuori di una pratica rimarrà raggiungibile da “Archivi” > “Documenti” > “Preventivi”, se facente parte di un’altra pratica sarà raggiungibile dalla pratica di origine e dagli “Archivi”.

Aggiornamento archivi “Magazzino”

Note di rilascio

Modifiche all’archivio “Magazzini operativi” ed aggiunta dell’archivio “Gruppo magazzini”

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

Al fine di potenziare le funzionalità dei magazzini è stato aggiornato l’archivio “Magazzini operativi” ed è stato inserito il nuovo archivio “Gruppo magazzini”.

Archivio “Magazzini operativi”

È stata rivisitata l’interfaccia grafica al fine di ottenere i seguenti vantaggi:

A. Rendere l’indirizzo di ogni magazzino immediatamente visibile;

B. Poter visualizzare i magazzini appartenenti al gruppo;

C. Poter raggruppare i magazzini per “gruppo magazzini”;

D. Visualizzare gli “Attributi” come etichette, in modo da identificarli più facilmente.

La modifica dell’interfaccia, infine, ha coinvolto anche l’editor magazzino che ora viene visualizzato in modalità “pop-up”.

Tutte le informazioni visualizzate sono rimaste invariate ma sono state riorganizzate.

Archivio “Gruppo magazzini”

In questo nuovo archivio vengono elencati tutti i gruppi magazzini creati, con i rispettivi attributi e magazzini operativi associati. Inoltre, tramite il pulsante “Nuovo…” è possibile creare un nuovo gruppo di magazzini.

Cliccare sulla riga corrispondente al gruppo di interesse per visualizzare la sezione “Dettaglio gruppo magazzini” nella quale sono riportate le caratteristiche del gruppo e l’elenco dei magazzini che vi appartengono.

Analogamente, cliccare sul pulsante “Nuovo…” per configurare nella sezione “Dettaglio gruppo magazzini” un nuovo gruppo.

Le regole da rispettare durante la creazione di Magazzini e di gruppi sono le seguenti:

  • ogni magazzino creato deve appartenere ad un gruppo di magazzini;
  • i magazzini di conto deposito devono appartenere a gruppi nei quali è stata abilitata l’opzione “Compatibile con conto deposito” (E);
  • se la situazione di un gruppo magazzini deve essere presente nel file excel di esportazione della situazione di magazzino, è necessario che venga abilitata l’opzione “Abilitato al calcolo valori” (F), in caso contrario non viene esportato;
  • Un gruppo di magazzini può essere disattivato tramite il selettore “Attivo” (G), a condizione che non contenga nessun magazzino operativo.

Impostazione indirizzo e-mail di risposta

Note di rilascio

A scelta tra sede operativa, legale o personalizzato

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

È ora possibile configurare l’indirizzo mittente delle email inviate tramite YAP, affinché eventuali risposte vengano recapitate all’indirizzo indicato.

In “Configurazioni” > “Stampe ed avvisi” > “Opzioni” > “Scheda Email” () è stata implementata la possibilità di configurare un “Indirizzo mittente” ove selezionare o “SEDE OPERATIVA” o “SEDE LEGALE” ma anche “PERSONALIZZATO”.

Se scelta quest’ultima opzione il campo “Indirizzo personalizzato” risulterà editabile.

Inoltre, anche in fase di invio email, nella finestra “Crea e invia email“, accessibile tramite il pulsante , è possibile indicare un indirizzo email mittente differente da quello configurato.

Blocco e sostituzione anagrafiche

Note di rilascio

Per evitarne l’inserimento e per poterle sostituire automaticamente con altre

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

E’ ora possibile, al fine di evitare l’utilizzo di anagrafiche non più esistenti o obsolete, bloccarle ed eventualmente sostituirle con altre.

In “EDITOR ANAGRAFICA” è stato implementato il nuovo pulsante (Blocca o sostituisci), tramite cui aprire la finestra “Seleziona anagrafica sostitutrice”, ove è possibile bloccare l’anagrafica ed eventualmente selezionarne un’altra con cui sostituirla.

Di conseguenza, in tutti i campi di inserimento anagrafica, la tendina di ricerca mostrerà sia quella bloccata, della quale sarà inibita la selezione, che l’eventuale sostitutrice.

Anche in “Archivi” > “Anagrafiche” verrà indicato se l’anagrafica risulta bloccata o sostituita.

N.B. Il blocco o la sostituzione dell’anagrafica non è retroattiva (ovvero la selezione sarà attiva solo a partire dai nuovi documenti prodotti).

Se un’anagrafica viene bloccata non sarà più possibile utilizzarla all’interno dei documenti e nelle pratiche ma rimane la possibilità di sbloccarla.

L’eventuale sostituzione di un’anagrafica NON ha effetto sui veicoli associati all’anagrafica bloccata.

Per associare un veicolo all’anagrafica che sostituisce quella bloccata sarà sufficiente accedere all’anagrafica sostitutrice tramite il pulsante e seguire la consueta procedura manuale dalla finestra “ASSOCIAZIONE VEICOLO – INTESTATARIO”.

Fatturazione elettronica massiva

Note di rilascio

Esclusione automatizzata di determinati documenti

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Ora è possibile escludere automaticamente uno o più documenti dal processo di fatturazione elettronica massiva tramite l’applicazione di un TAG.

In “Configurazioni” > “Generale” > “Tag” nella sezione “DOCUMENTI” è stato inserito il nuovo parametro di configurazione “Escludi da fatturazione massiva” che permette di escludere i documenti associati a questo Tag dalle operazioni di fatturazione massiva.

Per essere esclusi dalla fatturazione sarà sufficiente assegnare il Tag configurato in precedenza ad ogni documento che si desideri escludere dalla fatturazione massiva.

Accedendo di conseguenza ad “Archivi” > “Contabilità” > “Documenti fiscali”, ed avviando il processo di “Creazione ed invio massivo di fatture elettroniche”, tramite il pulsante , i documenti ai quali è stato assegnato il Tag NON VERRANNO considerati.

Riorganizzazione posizione configurazioni “Smaltimento rifiuti” e “Materiali di consumo”

Note di rilascio

In “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite”

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per unificare l’interfaccia del software tra i differenti moduli in uso al Cliente, le sezioni di configurazione di “Smaltimento rifiuti” e “Materiali di consumo” sono ora accessibili dal menù “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” e non più da “Configurazioni” > “Contesti” > “Officina”.

Immagini nel corpo delle e-mail

Note di rilascio

Applicabile a modelli mail con documento allegato

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per consentire l’inserimento di una o più immagini nel corpo di una mail con documento allegato, in “Configurazioni” > “Stampe ed avvisi” > “Modelli” è stata inserita una nuova voce “Inserisci immagine” nella lista dei campi utilizzabili.

N.B. Le immagini da inserire nel corpo del modello e-mail sono selezionabili tra le immagini caricate in YAP tramite il menu “Configurazioni” > “Marketing” > “Immagini”.

Fatturazione differita: selezione parziale o totale dei documenti da fatturare

Note di rilascio

Introduzione nuova funzione nel flusso di ciclo attivo

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per consentire la gestione di flussi di fatturazione di ciclo attivo in circostanze in cui la fattura differita deve contenere solo parte dei documenti segue fattura generati durante il periodo, è stata introdotta la possibilità di selezionare i documenti segue fattura da includere nella fattura differita.

In “Nuovo” > “Documento fiscale” > “Nuova fattura differita” è stata modificata la schermata che consente la selezione dell’anagrafica da fatturare, integrando le funzioni per:

  • procedere alla generazione della fattura differita con tutti i documenti da fatturare, tramite il pulsante [A] o, come di consueto, cliccando sulla riga riportante l’anagrafica [C].
  • Procedere alla selezione dei documenti da includere nella fattura differita, attraverso il pulsante [B].

N.B. Utilizzando il pulsante [B] si verrà ricondotti alla finestra “Selezionare l’anagrafica ed i documenti da fatturare” ove sarà possibile selezionare i documenti desiderati.

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